Clément Delaruelle est spécialisé dans les opérations de fusions et acquisitions, avec une expertise particulière dans le domaine du private et public M&A. Il conseille régulièrement de grands groupes industriels, des entreprises cotées et des sponsors (fonds de private equity, d’infrastructure et institutions financières), sur des opérations d'acquisition (notamment offre publique d’achat et opérations de take private), de cession, de joint-venture et de réorganisation. Il accompagne également les émetteurs français cotés et leurs actionnaires sur les questions de gouvernance (notamment les problématiques de disclosures), ainsi que pour des émissions sur les marchés de capitaux (émissions d'actions ou d'instruments equity-linked, introductions en bourse). Clément conseille ses clients dans de nombreux secteurs, parmi lesquels le consumer et retail, la santé, l'automobile, les infrastructures, l'énergie et le sport et entertainment.
Expérience
Dossiers traités avant de rejoindre Ropes & Gray
Fusions et acquisitions
- Pernod Ricard :
- Sur son acquisition du vin rosé Château Sainte Marguerite, Cru Classé Côtes-de-Provence, et des acquisitions successives ultérieures dans le domaine viticole
- Sur sa joint-venture dans White Oak aux côtés de Charlois et Compagnie
- International Beverage sur son acquisition de Larsen Cognac auprès du groupe Anora
- Europcar :
- Sur la cession de sa participation dans la joint-venture Car2go à Daimler
- Sur l’acquisition de Fox Rent A Car Inc. et de Fox Reservation Inc., le groupe indépendant américain de location de voitures
- Sur l’acquisition de Goldcar auprès d’Investindustrial
- Perenco sur l’acquisition d’une participation de 35 % dans Rougier Afrique International auprès de la Caisse des dépôts et des consignations du Gabon, et son partenariat stratégique avec Rougier SA
- Reden Solar sur la cession d’une participation minoritaire dans Reden Territoires à la Caisse des Dépôts et Consignations et le partenariat stratégique avec la CDC (plateforme d’investissement pour 900 MW d’énergies renouvables)
- Arjun Infrastructure Partners sur l’acquisition d’une participation minoritaire dans l’activité FttH d’Altitude
- Quaero Capital sur la cession de portefeuilles de parc éoliens
- Brookfield sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Neoen auprès d’Impala et d’autres actionnaires et sur l’offre publique d’achat obligatoire subséquente
- Proxima (soutenu et financé par Antin Infrastructure Partners) sur le lancement d’un nouvel opérateur ferroviaire à grande vitesse en France
- LFP Media, filiale commerciale de la LFP, contrôlée conjointement par la LFP et CVC Capital Partners, sur la vente des droits de diffusion des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les saisons 2024/2025 et suivantes
- Axel Springer sur la cession d’une participation majoritaire dans Groupe La Centrale à Providence Equity Partners
- Ipsen sur la réorganisation interne de ses activités et la séparation de ses activités de santé grand public (consumer healthcare) et speciality care
Equity Capital Markets
- Exclusive Networks et Permira (actionnaire majoritaire) dans le cadre de l’introduction en bourse d’Exclusive Networks sur Euronext Paris
- Ayvens (anciennement ALD) et Société Générale (actionnaire majoritaire) dans le cadre de l’introduction en bourse d’Ayvens sur Euronext Paris
- GE Aerospace sur la radiation de ses actions (delisting) d’Euronext Paris
- BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Natixis et Société Générale sur l’émission par Safran d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs)
- Dongfeng et BNP Paribas sur l’offre ABB (accelerated bookbuilding) portant sur les actions Stellantis
- Nicox dans le cadre de plusieurs augmentations de capital (placement privé)
- Apax Partners sur leur offre portant sur des actions représentant 222 millions d’euros du capital d’Altran Technologies détenus par Altrafin Participations et certains actionnaires fondateurs
- PrimaryBid sur le lancement de sa plateforme fintech en France, en partenariat avec Euronext
- La holding du groupe P2C Investissements sur l’offre portant sur 20 % du capital social de Solution 30 détenus par P2C Investissements et certains actionnaires
- Pierre et Vacances sur son émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs)
Private Equity
- PAI Partners :
- Sur l’acquisition du groupe Asmodée auprès d’Eurazeo
- Sur l’acquisition de B&B Hotels auprès de Carlyle
- Partners Group sur plusieurs projets d’acquisition