Thierry Arachtingi

Expérience avant de rejoindre Ropes & Gray

Conseil de :

Financement à effet de levier

• Crédit Agricole CIB, Société Générale et UniCredit dans le cadre de la mise en place du sustainability linked TLB consenti à Sulo, une société de portefeuille de Latour Capital et BPI France, leader européen en matière de recyclage des solutions plastiques et déchets intelligents, afin de refinancer l’endettement financier existant du groupe.
• Ares Management Ltd :
  • Sur le financement de l’acquisition du groupe Crystal par Goldman Sachs
  • Sur le financement de l’acquisition du groupe Cleva par Anacap
  • Sur le financement de l’acquisition de Quick Restaurant par HIG Capital et du refinancement ultérieur de son endettement
  • Sur le refinancement du groupe Amethyst (contrôlé par TRG)
  • Sur le financement de l’acquisition du Laboratoire XO par Stanley Capital Partners
  • Sur le financement de l’acquisition du Laboratoire XO et de Cardixo par Novalpina Capital Partners
  • Sur le financement de l’acquisition initiale de Primonial par Bridgepoint et l’acquisition ultérieure de La Financière de l’Echiquier par Primonial, et sur le refinancement de son endettement pour un montant en principal d’1 milliard EUR
• BNP Paribas et CACIB dans le cadre du financement de l’acquisition de Bruneau par Towerbrook
• PAI Partners :
  • Sur le financement de son acquisition d’Asmodee Group éditeur et leader international du développement de jeux auprès d’Eurazeo
  • Sur le financement de son acquisition du groupe B&B Hotels auprès de Carlyle et Montefiore
• Permira sur le financement de son acquisition du groupe Vacalians et le refinancement ultérieur de son endettement
• Exclusive Networks sur le refinancement de son endettement financier existant dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par CD&R et Permira
• CDPQ sur le financement obligataire super senior de l’acquisition de Lagarrigue par Naxicap Partners
• BNP Paribas, Caisse d’Epargne, CIC, HSBC, Banque Royale du Canada et Société Générale sur le financement super senior de l’acquisition d’ECG et l’acquisition ultérieure de Vacanceselect par PAI Partners
• Barclays, Citigroup, DB et Société Générale sur le financement de l’acquisition d’Etypharm par PAI Partners
• Crédit Agricole CIB, HSBC, ING et Bank of Ireland sur le financement de l’acquisition d’Elitech par PAI Partners
• Barings, Capza et SMBC sur le financement de l’acquisition initiale de Questel par IK Investment Partners et l’investissement ultérieur d’Eurazeo Capital dans Questel aux côtés d’IK Investment Partners
• UniCredit dans le cadre du financement holdco de l’acquisition de Bioclinica par ERT
• Pemberton sur le financement unitranche de l’acquisition de Sterimed par Sagard
• BNP Paribas et Société Générale sur le financement de l’acquisition de Courir par Equistone
• BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sur le financement de l’acquisition de Bruneau par Equistone
• HSBC et UniCredit sur le financement de l’acquisition par Astorg d’une participation dans Echosens
• JP Morgan, Société Générale et UniCredit sur le financement de l’acquisition de Saint Hubert par un consortium composé de Fosun et Sanyuan
• Natixis sur le financement de l’acquisition du Groupe Ponroy par 3i
• BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale sur le financement de l’offre simplifiée de Tarkett Participation sur Tarkett SA

Financement corporate d’acquisition

• Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sur le financement de l’acquisition d’Equans auprès d’Engie par le groupe Bouygues
• Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, HSBC et Morgan Stanley sur le financement de l’acquisition de Suez par Veolia
• Crédit Suisse sur le financement de l’acquisition d’Aviva France par Aéma
• Dassault Systèmes sur le financement de son acquisition de 5,8 milliards USD de la société américaine de données d’essais cliniques Medidata Solutions
• BNP Paribas sur le financement de l’acquisition d’Ablynx par Sanofi
• JP Morgan sur le financement de l’acquisition par AXA de XL Group, l’un des leaders mondiaux en matière d’assurance dommages pour les entreprises et la réassurance, pour un prix total de 12,4 milliards EUR
• AccorInvest Group sur les lignes de crédit de 4,5 milliards EUR accordées par Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale pour le financement de son offre publique sur Orbis, une société cotée en Pologne

Formation de fonds et financement de fonds

• Une banque française sur la constitution d’un fonds obligataire privé
• Les prêteurs dans le cadre d’une facilité NAV pour un fonds de private equity français mid-cap
• Montefiore :
  • Sur une ligne de capital call de 200 millions EUR
  • Sur un financement « equity bridge » pour Montefiore Investment IV
• Eurazeo sur des financements « equity bridge » pour Eurazeo Capital III et Eurazeo Capital IV
• Cathay Capital sur le financement « equity bridge » pour Sino French (Midcap) Fund II
• Qualium Investissement sur le financement « equity bridge » pour QF II Facility et Qualium Fund II FPCI
• Kartesia sur le financement « equity bridge » pour Kartesia Credit Opportunities IV

Finance d’entreprise

• Renault sur son prêt garanti par l’État (PGE) de 5 milliards EUR accordé par BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, Natixis et Société Générale
• Airbus sur sa ligne de crédit renouvelable de 15 milliards d’euros visant à financer les besoins généraux du groupe accordée par JP Morgan, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale
• Technip Energies sur le financement de sa scission
• BNP Paribas, HSBC et autres prêteurs sur une ligne de crédit de type « sustainability-linked » accordée à la Compagnie Générale des Établissements Michelin
• BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis sur un prêt garanti par l’État (PGE) de 240 millions EUR accordé à Pierre et Vacances
• MUFG Bank et autres prêteurs sur un financement de 1 milliard USD et l’émission d’une lettre de crédit aux fins de financer les besoins généraux du Groupe AXA