David Chatteleyn est Counsel au sein de l’équipe capital-investissement et fusion-acquisition du cabinet. Il conseille des sociétés de capital-investissement (fonds de private equity) et des entreprises industrielles de moyenne à grande capitalisation sur l’ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement, avec une expérience plus particulière dans les opérations de Leveraged Buy-Out. Son expérience couvre un large éventail de secteurs, parmi lesquels la santé, la technologie, les services financiers, les industrials et le retail.
David a été sélectionné parmi les « Ones to Watch » (Personnalités à suivre) dans le domaine du Private Equity en France par Best Lawyers.
Expérience
David a représenté :
- TA Associates, dans le cadre des opérations suivantes :
- la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Solabia, un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients biotechnologiques, à Astorg*
- l’acquisition de 100 % de la participation minoritaire de CDPQ dans QIMA, fournisseur leader de solutions de contrôle qualité et de conformité*
- l’acquisition conjointe, aux côtés de Montagu Private Equity, de Harvest, fintech française de premier plan dans le domaine des logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, auprès de FAPI*
- l’investissement de Francisco Partners dans Orisha, un éditeur européen de logiciels destinés aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de l’immobilier, de la santé, de la construction et de l’agroalimentaire, qui leur a permis de devenir coactionnaires majoritaires*
- l’acquisition d’une participation majoritaire dans Valoria, un cabinet français de conseil en gestion de patrimoine, auprès de son fondateur et d’IK Partners*
- l’investissement d’Ardian dans Odealim, leader français de l’assurance immobilière et du courtage en crédit, qui leur a permis de devenir coactionnaires majoritaires*
- la cession de sa participation minoritaire dans le groupe Vivacy, un fabricant français de dispositifs de médecine esthétique, à Bridgepoint*
- l’investissement d’Antin Infrastructure Partners dans Babilou, l’un des principaux réseaux privés de crèches et d’établissements d’éducation pour la petite enfance en Europe*
- la cession de sa participation minoritaire dans ZADIG & VOLTAIRE, une marque française de prêt-à-porter de luxe, à Peninsula*
- Nissan Motor Co., Ltd dans le cadre de son alliance stratégique avec le groupe Renault, notamment le rééquilibrage de leurs participations croisées et la restructuration de l’alliance entre les parties*
- Bain Capital Private Equity dans le cadre des opérations suivantes :
- la cession de sa participation majoritaire dans Parts Holding Europe, l’un des principaux distributeurs européens de pièces automobiles, au groupe D’Ieteren*
- la tentative d’introduction en bourse des actions de Parts Holding Europe, l’un des principaux distributeurs européens de pièces automobiles, sur Euronext Paris*
- Astorg et Goldman Sachs dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire dans HRA Pharma, leader dans le domaine des produits de santé en vente libre, tous secteurs confondus, à Perrigo*
- Ardian, dans le cadre des opérations suivantes :
- l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Santé Cie, spécialiste de l’assistance médicale à domicile, auprès de HLD et UI Gestion*
- la cession de sa participation majoritaire dans Photonis, un fabricant de tubes photomultiplicateurs, à HLD*
- Motion Equity Partners dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Altaïr Group à Eurazeo*
- Ouster, leader dans le domaine de la détection et de la perception pour l’IA physique, dans le cadre de l’acquisition de StereoLabs, pionnier des solutions de vision et de perception basées sur l’IA*
- Fraikin dans le cadre de son acquisition de Via Location*
- Nactarome dans le cadre de son acquisition de Plantex, un fabricant d’ingrédients naturels destinés aux secteurs des nutraceutiques, de l’alimentation, des cosmétiques et de l’alimentation animale, auprès de Mérieux Equity Partners*
- Odealim dans le cadre des opérations suivantes :
- son acquisition d’Artémis Courtage, un courtier en crédit et en assurance*
- son acquisition de Digital Insure, un courtier français digitalisé spécialisé dans l’assurance emprunteur et l’assurance de protection individuelle*
- Orisha dans le cadre de son acquisition de Seiitra, un éditeur de logiciels dédiés aux métiers de la gestion immobilière, auprès d’Emeria, anciennement Foncia*
- Mobivia dans le cadre de son acquisition, en collaboration avec Renault, d’Exadis, un distributeur-stockiste de pièces automobiles multimarques*
*Expérience préalable à son recrutement chez Ropes & Gray
