Alessandro Capogrosso è un avvocato in ambito societario con una consolidata e significativa esperienza nelle aree del capital markets, private equity e M&A, specializzato in particolare nella consulenza a financial sponsor globali, banche d’investimento e istituzioni finanziarie in operazioni complesse, nazionali e cross-border. Assiste regolarmente i clienti in operazioni di private e public M&A, business combination, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, leveraged buy-out, initial public offering (IPO) e offerte al pubblico e collocamenti privati di strumenti finanziari.
I clienti apprezzano la sua capacità “to understand the financial needs and economic desires of clients, and propose innovative solutions and structures (thinking outside the box), as well as new financial funding structures and instruments, which have since become market standards”. È inoltre riconosciuto per la sua “ability to manage and coordinate the different multi-disciplinary profiles of financial transactions and complex projects, with a clear understanding of financial profiles and the functioning of capital markets.” (The Legal 500 EMEA – 2023).
Clienti e operazioni rappresentativi
- Assistenza al Chief Executive Officer e al management team di Acqua & Sapone, primario operatore italiano nel settore della distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, nell’operazione di acquisizione da parte di TDR Capital*
- Assistenza ad Advent International, Bain Capital e Clessidra nel processo di exit tramite accelerated book-building da BFF Bank, banca europea leader nella finanza B2B*
- Assistenza a Banca Monte dei Paschi di Siena, uno dei maggiori gruppi bancari italiani e la banca ancora operativa più antica del mondo, nella scissione parziale non proporzionale, con opzione asimmetrica di un compendio di crediti deteriorati a favore di AMCO*
- Assistenza a Brookfield AM nell’acquisizione di Fosber, azienda leader a livello globale nella progettazione, produzione e installazione di linee e macchinari avanzati per ondulatori destinati all’industria del packaging in cartone ondulato*
- Assistenza a Cerved, operatore italiano leader nei servizi di data intelligence, credit management e valutazione del rischio, nell’offerta pubblica di acquisto volontaria ostile promossa da ION*
- Assistenza alla Famiglia Della Valle nella cessione di una partecipazione di minoranza in Tod’s, gruppo italiano leader nel lusso, a L Catterton, nonché nell’offerta pubblica di acquisto finalizzata al delisting della società*
- Assistenza a Eurocommercial Properties, società quotata proprietaria e operatrice di centri commerciali in Europa, nel dual-listing su Euronext Milan*
- Assistenza a FSI SGR (e alla sua portfolio company Retex) nell’operazione di take-private di Alkemy, gruppo quotato attivo nel settore della Digital Transformation e Marketing Technology (MarTech)*
- Assistenza a H.I.G. Capital
- nell’acquisizione di Polygon, società leader nella gestione integrata di apparecchiature elettromedicali in Italia e Spagna*
- nell’acquisizione di Sincronis, società attiva nel settore delle tecnologie biomedicali*
- nell’operazione di take-private di A.L.A., operatore globale leader nella fornitura di servizi logistici per i settori aerospaziale e della difesa*
- Assistenza a Italo-NTV, operatore privato italiano dell’alta velocità ferroviaria, nel processo dual-track di IPO e cessione, conclusosi con la vendita a Global Infrastructure Partners (GIP)*
- Assistenza agli Amministratori Indipendenti di La Doria, gruppo alimentare leader a livello internazionale, nell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Investindustrial*
- Assistenza a Mediobanca e ALP.I nella IPO di ALP.I, special purpose acquisition vehicle (SPAC), nonché nella successiva business combination con Antares Vision, leader mondiale nelle soluzioni di track and trace per prodotti farmaceutici*
- Assistenza a MFE-MediaForEurope, operatore privato leader nel settore radiotelevisivo europeo
- nell’operazione di take-private di Mediaset España Comunicación*
- nell’adozione e quotazione su Euronext Milan della struttura azionaria a doppia classe*
- Assistenza a MZ Holding nell’operazione di take-private di MZBG (Segafredo), leader mondiale nella produzione, trasformazione e commercializzazione di caffè torrefatto*
- Assistenza a Nexi, gruppo europeo leader nel settore dei pagamenti digitali, nell’offerta pubblica iniziale e quotazione su Euronext Milan*
- Assistenza a Retelit, tra i principali operatori in Italia nel settore delle telecomunicazioni, nell’offerta pubblica di acquisto promossa da Asterion Industrial Partners*
- Assistenza a TDR Capital nella cessione di NKD Group, operatore europeo leader del retail discount, a Mr. Price*
- Assistenza a UBI Banca, uno dei maggiori gruppi bancari italiani, nell’offerta pubblica di acquisto ostile promossa da Intesa Sanpaolo*
*Esperienza professionale precedente all’ingresso in Ropes & Gray